بزرگترین بازار مالی دنیا بازار فارکس Forex می باشد که روزانه میلیاردها دلار پول در آن بازار جابه جا می شود و افراد زیادی شبانه روز این بازار بزرگ مالی را رصد می کنند. با گستره روز افزون در تنوع انواع بازارهای مالی و همچنین دسترسی جوامع مختلف به این دسته از بازارها و با توجه به جذابیت‌های موجود درآنها، استقبال از بازار فارکس Forex به نحو چشمگیری روزافزون گشته است.
معنای لغوی بازار فارکس
فارکس (FOREX) از عبارت انگلیسی Foreign Exchange و در لغت به معنای تبادل ارزهای خارجی است. بازار فارکس که همان نام اختصاری “بازار تبادلات ارزی” می باشد از جاذبه های بسیار زیادی برخوردار است که فعال بودن ۲۴ ساعته آن در پنج روز هفته، نداشتن حد نوسان معاملاتی، نبود صف‌های خرید و فروش، گردش مالی بالا و نقد شوندگی این نوع بازار نام برد.
این تبادلات ارزی ممکن است برای خرید و فروش کالا، خدمات شرکت، هزینه‌های سفر و خرید مسافران یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورد استفاده قرار گیرد. معاملات در فارکس همیشه به‌صورت جفت ارز است. یعنی وقتی شما در بازار فارکس ارزی را خریداری می‌کنید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید. پس به نوعی می‌توان درنظر گرفت که شما به اصطلاح همواره در حال آربیتراژ هستید و سرمایه شما در حال گردش است.
اگر معامله گر جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) را در قیمت ۱.۰۸۳۰ خریداری می‌کند، به این معنی است که ۱.۰۸۳۰ دلار هزینه کرده تا بتواند ۱ یورو خریداری کند. نرخ این جفت‌ارزها رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشورها دارد.
ثبت نام دوره: دوره حضوری تحلیل تکنیکال فارکس با مدرک فنی و حرفه ای در آمادگاه اصفهان
تاریخچه بازار فارکس
در پایان جنگ جهانی دوم، اکثر کشورها دچار آشفتگی اقتصادی شدند در این میان برخی دولت های غربی احساس نیاز به ایجاد یک سیستم برای ثبات در اقتصاد جهانی را داشتند. این سیستم به عنوان “سیستم برتون وودز” شناخته شد که در حقیقت این سیستم به صورت توافقی نرخ ارز دلار در برابر طلا را تعیین می کرد که اجازه می داد تمام ارزهای دیگر نسبت به دلار آمریکا تنظیم شوند. با این سیستم، نرخ برای مدت کوتاهی تثبیت شد، اما با توجه به اینکه اقتصادهای بزرگ جهان شروع به تغییر و رشد با سرعت های مختلف کردند، قوانین سیستم به زودی منسوخ و محدود شد.
اندکی بعد درسال 1971، قرارداد برتون وودز لغو شد و با یک سیستم ارزیابی ارز دیگر جایگزین شد. بدلیل بعد مسافت قاره آمریکا و کمتر آسیب دیدن ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، این کشور در صندلی قدرت قرار گرفت و دنیا را کنترل می کرد، بازار ارز به شناور آزادی تبدیل شد، که در آن نرخ ارز توسط عرضه و تقاضا تعیین شد.
در ابتدا، تعیین نرخ ارز منصفانه دشوار بود، اما پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات در نهایت باعث شد که همه چیز آسان تر شود. پس از دهه 1990، به لطف کامپیوترها و رشد سریع اینترنت بانک ها شروع به ایجاد سیستم عامل های تجاری خود کردند. این سیستم عامل ها (پلت فرم ها) برای دادن قیمت به طور زنده به مشتریان خود طراحی شده تا بتوانند بلافاصله خودشان ترید کنند. در همین حال، بعضی از ماشین آلات بازاریابی هوشمند با استراتژی تجاری مبتنی بر اینترنت برای تریدرهای فردی معرفی شدند.
ویژگی های شاخص بازار فارکس
تبادلات در بازار فارکس برخلاف بازارهای مالی سنتی که در مکان خاص و قوانین سازمان یافته بخصوصی انجام می شود، در محل مشخصی متمرکز نیست و معاملات بین طرف های معامله از طریق اینترنت یا شبکه ارتباط بین بانکی صورت می پذیرد.
بازار فارکس جزء بزرگترین بازار مالی دنیا است که گردش 24 ساعته این بازار پنج تا شش تریلون دلار است که این حجم نقدینگی معادل 30 روز گردش مالی بانک والستریت آمریکا می باشد. این گردش مالی بزرگ موجب می شود هرگونه معامله در کسری از ثانیه انجام شود و هیچگونه صف خرید یا صف فروش ایجاد نمی شود. بازار بین‌المللی مبادلات ارز یا (فارکس) برخلاف بازار بورس ایران بصورت 24 ساعته فعال می باشد. البته این بازار در ایام کریسمس و روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. از ویژگی و جذابیت این بازار امکان سود و معامله در هر دو جهت بازار (چه بازار در جهت افزایشی و چه کاهشی) وجود دارد.
سرعت بالای معاملات بازار فارکس
دسترسی راحت از طریق اینترنت در هر کجای دنیا، نداشتن عوارض مالیاتی و کمیسیون و نقدشوندگی بالای این بازار از ویژگی ها و جذابیت این بازار بزرگ مالی می باشد. شفافیت اخبار و اطلاعات و امنیت بالای این بازار مالی موجب شده بانک های مرکزی کشورهای دنیا، ثروتمندان و سرمایه گذاران، موسسات مالی، صندوق های بازنشستگی و معامله گران حقیقی و حقوقی در این بازار به داد و ستد ارزی اقدام نمایند.
هیچگونه ربات و الگوریتم مطلقی نمی تواند این بازار را کنترل یا هدایت کند و از امنیت شبکه ای و شفافیت مالی بالایی برخوردار است بنابراین از هرگونه دستکاری اطلاعات، ایجاد صف خرید یا فروش کاذب و سیگنال دهی در امان می باشد. در بازار فارکس علاوه بر معاملات جفت ارزها، بازار نفت، فلزات گرانبها و حتی سهام شرکت های یزرگ جهان مثل اپل، فیسبوک، گوگل، آمازون و … قابل معامله می باشد. برای شرکت در این بازار نیاز به داشتن پاسپورت و ایمیل می باشد که از طریق ثبت نام در یک بروکر معتبر و همچنین ایجاد کیف پول و ثبت نام در یک صرافی و نصب نرم افزار متاتریدر و البته یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و استراتژیک معاملاتی می توان وارد این بازار بزرگ مالی شد.
کمترین مقدار معامله در بروکر برابر 0.01 لات که هر لات معادل 100000 واحد ارز پایه است. در واقع میزان اندازه گیری حجم معاملات در این بازار لات (lot) می باشد. به دلیل نوسانات زیاد جفت ارزها، نسبت دو قیمت ارز را تا 4 رقم اعشار در نظر میگیرند و به رقم چهارم اعشار یک پیپ (Pips) گویند. قیمت لحظه ای جفت ارز برای خرید Ask و قیمت فروش آن Bid و مابه تفاوت این دو را اسپرد (spread) گویند.
تحلیل بازار فارکس
برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف، در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود.
نکته حایز اهمیت در این میان این است که برای ورود به اینگونه بازارها باید چه روندی را طی کرد و اصولاً چه مسیری را طی نمود که بتوان به صورت اصولی و فنی از این دسته بازارها کسب درآمد دلاری داشت؟!
تحلیل تکنیکال
در جواب این سوال باید گفت پایه اولیه شناخت، برای ورود به بازارهای مالی و بورس خصوصا بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال، شناخت تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی بازار است. تحلیل فنی بازار همان شناخت ابزارهای مفید تکنیکی و فنی برای شناخت نوع حرکت بازار و هم چنین بررسی و یافتن نقاط ورود و خروج اصولی جهت انجام معاملات با کاهش ریسک احتمالی است. البته ابزارهای مورد استفاده دارای تنوع بسیار زیادی می باشند که باید در این میان مفیدترین و بهینه ترین آنها را انتخاب نمود.
مطابق استاندارد فنی و حرفه ای سرفصل آموزشی تحلیل تکنیکال به شرح زیر می باشد:
- معرفی انواع ارزهای جهانی
- آشنایی با بروکرها و افتتاح حساب ارزی
- تحلیل مفاهیم تکنیکال در بازار (تئوری داو-الیوت، روند و حرکت اصلاحی و…)
- بکارگیری و تحلیل قواعد زمان و تقسیمات زمان در تحلیل بازارها
- استفاده از انواع اندیکاتور در تحلیل بازارهای مالی (اندیکاتور شتاب، حجم، دامنه و…)
- تحلیل چارت ها و کندل ها (خطی، میله ای، نقطه و…)
- تحلیل و بکارگیری دامنه و اصول دامنه (فیبوناچی، کاماریلا)
- تحلیل و بکارگیری روند و تشخیص جهت روند (ادامه دهنده و برگشتی و اصلاحی)
- تحلیل و کاربرد علامات و سیگنال در بازار و بکارگیری نرم افزار تحلیل تکنیکال
تحلیل فاندامنتال
اما برای یک معامله گر خوب تحلیل تکنیکال کافی نیست بلکه درکنار ابزارهای فنی باید به اخبار و اطلاعات به روز در مورد آن ارز یا شرکت نیز توجه ویژه داشت. زیراکه گاها برخلاف تحلیل تکنیکال، اخبار فاند می تواند تاثیرگذار باشد و حتی نتیجه تحلیل تکنیکال را تحت الشعاع خود قرار دهد.
مطابق استاندارد فنی و حرفه ای سرفصل آموزشی تحلیل فاندامنتال به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:
- بررسی اخبار فاندامنتال و تاثیرگذار بر اقتصاد کشورها
- بررسی شاخص های اقتصادی، تورم، نرخ بهره، ارز و طلا
- تجزیه و تحلیل صنعت و شرکت
- تحلیل نسبت های مالی و سودآوری
- تحلیل حساسیت و روش محاسبه EPS
- روش های ارزشگذاری و تحلیل وقایع آتی رویدادهای غیرمعمول
- برگزاری آزمون شخصیت شناسی مالی
